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　　摩根大通发布照看陈诉称，紫金矿业（02899）于上周细腻公布收购藏格矿业（000408.SZ）之3.92亿股股份，对应股权比例为24.82%，往还金额合计137.29亿元东谈主民币。该行指出，收购高品性财富将为紫金矿业提供稀奇的增长能源开云「中国」Kaiyun官网登录入口，同期与该行看涨铜及金价的预期相得益彰，重申紫金矿业为该行首选股，守护“增合手”评级，主张价20港元。

　　陈诉中称，紫金矿业的收购价反应出藏格矿业的21倍2025年市盈率。在2024年，藏格矿业的往还市盈率曾达到20倍，其时伦敦金属往还所（LME）铜价急剧高潮至9200好意思元/吨，并接近1万好意思元/吨。不探求藏格矿业的销量增长偏激对紫金的计策价值，该行以为该估值暗意紫金对2025年铜价的看涨预期，预测在9000-1万好意思元/吨之间，摩通预测为9650好意思元/吨。

　　该行以为，该往还的计策价值在于藏格所合手有的30.78%的巨龙铜矿股份。自2020年以来，巨龙的铜资源和储量鉴别加多了142%和265%，当今已成为紫金的垂危财富，预测2024年的产量约为16.6万吨（约占紫金总铜产量的15%）。往还完成后，紫金在巨龙铜矿的合手股将增至58%（往还前为50%）。该行肯定，紫金将能进一步培植巨龙铜矿的开採后果并裁汰资本。紫金交流到2028年达成250-300ktLCE的锂产量。该行以为收购低资本锂财富将增强紫金鄙人行周期中的锂利润韧性，同期有助于达成其永久产量主张。

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